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规模稳步增长 发展迎新机遇——我国牙膏行业现状与发展趋势分析

   日期:2021-07-13     来源:中国医药报    作者:相建强 郭强 徐春生    浏览:2    评论:0    

  我国是世界上最大的牙膏生产国、消费国和出口国。2020年,新冠肺炎疫情暴发,给全球经济发展带来巨大影响,牙膏行业的生产经营也经受了冲击。尽管如此,但我国牙膏生产经营企业积极应对供应链中断、员工到位不足、商超渠道不畅通等困难,稳步推进复产、达产、增产等阶段性目标,并利用监管机制转换进一步加强行业自律和规范管理,不断提升产品质量安全,持续推动我国牙膏行业高质量发展。


  发展之局


  随着健康意识提升及消费观念转变,我国消费者越来越重视口腔护理,从而带动牙膏市场快速发展。中国口腔清洁护理用品工业协会统计数据显示,2020年我国牙膏行业发展稳中向好,并呈现以下特点。


  年产量稳中有增,头部效应明显


  2020年,全国参加生产量统计的牙膏企业共82家,合计牙膏生产量67.59万吨,较2019年增长5.75%。其中,外资企业8家,生产量24.41万吨,占比36.12%,较2019年增长5.61%;合资企业2家,生产量9.58万吨,占比14.18%,较2019年减少0.82%;本土企业72家,生产量33.59万吨,占比49.70%,较2019年增长7.89%。


  年生产量前五名的牙膏企业生产总量为37.99万吨,占比56.21%;前十名企业生产总量为49.38万吨,占比73.07%。实现生产量同比增长5%以上的企业有30家,增长10%以上的有22家,增长30%以上的有14家。


  此外,全国不在统计范围内的牙膏企业都是小微企业,大约有20多家,年生产量合计在3万吨左右。


  2020年,全国牙膏出口量19.69万吨,同比增长8.3%;全国进口量2.79万吨,同比增长8.1%。


  2020年,全国牙膏年产量排名前十的公司为:高露洁、好来化工、宝洁、云南白药、薇美姿、登康、联合利华、倩采、美加净、纳爱斯;全国牙膏年销售前十名品牌依次为:云南白药(含金口健)、黑人、佳洁士、冷酸灵、高露洁、舒客、中华、舒适达、纳美、云南三七,其中前三名的市场份额分别为23.1%、20.1%、9.0%。


  主营收逆势上扬,中等级牙膏市占比高


  2020年,全国63家规模以上牙膏企业主营业务收入268.02亿元,比2019年增长6.81%;利润率达17.31%,比2019年增加3.79%;利润总额46.39亿元,比2019年增长10.85%。从数据来看,我国规模以上牙膏企业主营收入和利润总额指标同比都有较大增长,行业整体发展平稳,部分企业实现了快速增长。


  目前,我国牙膏市场的产品按照功效划分,主要有四个类别:美白类、中草药类、抗敏感类和其他类。2020年,各类别功效牙膏的市场销售占比为:美白类牙膏28%、中草药类牙膏25%、抗敏感类牙膏10%、其他类牙膏37%。与2019年相比,中草药类牙膏在市场中的占比略有增长,美白类牙膏和抗敏感类牙膏市占比变化不大,其他类牙膏市占比略有下降。


  我国牙膏产品按照标准支(100克/支)单价划分,主要有五个等级:AAA级牙膏(>22元/支)、AA级牙膏(15元~ 22元/支)、A级牙膏(9元~15元/支)、B级牙膏(7元~9元/支)和C级牙膏(<7元/支)。2020年,各等级牙膏的市场销售占比为:AAA级牙膏7%、AA级牙膏28%、A级牙膏20%、B级牙膏28%、C级牙膏17%。就历史数据来看,A级以上牙膏的市场销售占比一直呈上升趋势,C级牙膏呈缓慢下降趋势。


  变革之道


  中国口腔清洁护理用品工业协会统计显示,2020年,全国牙膏产品的线上销售额占行业总销售额的25%左右。以天猫、京东、淘宝为代表的综合电商是线上牙膏销售主战场,大数据精准营销、直播带货等模式得到广泛应用。云南白药、黑人、佳洁士、舒克、冷酸灵等传统品牌已牢牢占据线上牙膏销量的前五位。纳美、云南三七、海洋之风、悦创、片仔癀等新锐品牌线上销售效果也非常突出。


  新的消费动向


  2020年,由于疫情影响,人们不得不长时间佩戴口罩,也因此更易感知口气问题。在此背景下,全新开发的专业清口气牙膏市场份额得到较大提升。


  近年来,年轻消费群体增长较快,已成为“美牙”经济的消费主力,成功带动产品功能由基础的清洁、协助解决口腔健康问题等,逐渐向专业美白等方向扩展。


  在疫情和“美牙”经济的交互影响下,我国牙膏市场逐步呈现出特色化、个性化、精细化、绿色化、智能化发展趋势,给牙膏行业带来新的发展机遇。


  新的生产标准


  继两面针、登康、纳爱斯等企业建设现代化牙膏生产工厂后,2020年,云南白药、苏州清馨也分别建造了具有国际先进水平的现代化智能牙膏工厂。目前,广东、上海、江苏、浙江等省(区、市)牙膏生产企业的洁净车间已普遍达到GMPC(《化妆品良好生产规范》)标准。


  新的质量标准


  1956年,牙膏行业试行标准发布之时,我国60%以上的牙膏产品都不达标。而2020年,牙膏行业已有78部标准,产品质量合格率连续18年保持在96%以上,近年来更是接近100%。我国牙膏行业已连续10多年未出现大的质量问题。


  新的科技赋能


  1956年,我国90%的牙膏是一般的清洁类型牙膏;到2020年,90%以上的牙膏宣称不同功效。


  近年来,牙膏发明专利申请活跃,具有新功效、新成分、新包装的牙膏不断诞生,极大丰富了我国牙膏市场,也在更大范围内、更深层次上满足了我国消费者的需要。同时,全行业牙膏科研人员素质也在不断提升,以云南白药、登康为代表的企业研发中心已接近国际先进水平。


  未来之势


  进入新发展阶段,我国牙膏行业发展空间广阔。牙膏企业应抓住新发展机遇,努力开创新发展局面。


  在大格局中谋划新思路


  当前,我国经济发展具有三个特点:一是国内消费市场进一步扩大,消费对国民经济的贡献率已达57.8%;二是环保、绿色、健康产业快速发展,全国平均每人在健康方面的年消费逐步提高;三是互联网、大数据在消费产业中持续发挥销售引领作用。以上特点促使牙膏企业必须适应大趋势,从口腔健康和牙齿美容两个方面谋划新思路,创造新业绩。


  在新监管下寻找新机遇


  2020年11月,国家药监局发布了《牙膏监督管理办法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见,阐明了牙膏监管的基本原则和要求。2021年1月,国家药监局又发布了《牙膏备案资料规范(征求意见稿)》,向社会公开征求意见,详细介绍了用户注册、功效宣称、功效评价等多个方面的具体内容。目前,这两份文件已截止征求意见,正式文件发布可期。面对新的监管环境,牙膏企业要自觉遵守备案管理和功效宣称要求,进一步加强行业自律。同时,督促原辅材料企业进一步提升质量安全意识和产品质量安全标准。


  在技术创新中提升发展实力


  近年来,我国牙膏行业的科技创新工作已取得明显进步,但仍然存在一些问题,需要进一步改进。


  第一,科研工作要务实。目前牙膏行业已建立产学研合作协调机构,相关机构应务实开展科研工作。第二,产品创新要求实。在新的牙膏监管法规下,牙膏企业要实实在在做高科技创新产品,创造好的效益。


  在消费升级中实现高质量发展


  根据第四次全国口腔健康流行病学调查结果,中国居民5岁和12岁儿童每天两次刷牙率分别为24.1%、31.9%,成人每天两次刷牙率为36.1%,全国人均年消费牙膏量为3.8标准支。如将每人每天两次刷牙率提高到80%,则人均年消费牙膏量可达到5.5标准支,全国牙膏总生产量可达到100万吨。


  牙膏行业的发展必须紧紧结合消费新需求,这几年牙膏企业陆续开发上市的高效抗敏牙膏、益生菌牙膏等都反映了这一趋势。“把高质量发展同满足人民美好生活需要紧密结合起来”将是未来牙膏行业产业升级的指导方针,在该方针指导下,我国牙膏市场将不断发展壮大,牙膏产品也将更加丰富。(相建强 郭强 徐春生)


  转自:中国医药报

 
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