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下游市场高频反弹 多家企业味精价格上扬

   日期:2021-12-22     来源:中国食品报    作者:高娇娣 综合整理    浏览:8    评论:0    

  今年以来,味精价格呈现“V”字形走势,上半年大跌,下半年急速大涨,11月报价每吨突破万元大关,创十年新高。今年三、四季度,味精行业在成本及供应不足双重刺激下,季度调涨高达10次,累积涨幅高达每吨2500元,调涨幅度及频次均处于历史较高水平。市场分析人士认为,未来5年,味精行业产量整体维持一个较高基数,预计年均在230万吨以上。味精价格创新高,调味品行业“涨价潮”或将持续。


  需求量保持稳定正增长


  味精行业现状及前景如何?从生产端来看,中国是全球第一大味精生产国,约占全球总产量的75%,生产的味精出口全球,出口比例超过20%。数据显示,2014年—2020年,中国味精行业产量相对稳定,保持在年200万吨以上。有市场分析人士认为,未来5年,味精行业产量整体维持一个较高基数,预计年均在230万吨以上。


  从消费端来看,中国也是全球第一大味精消费国,消费量约占全球总量的70%。大宗商品分析机构卓创资讯预计,未来5年味精需求量将会持续增加,年均增长率为1.4%。可以看出,味精行业现阶段产量和需求量都保持相对低速增长,但仍然处于稳定正增长趋势。


  业内人士表示,调味品作为必需品,具有明显的市场需求,而且具有较强的抗周期性,即使是在经济、消费下行时,依然具有稳定性。


  虽然随着健康理念兴起,家庭消费味精逐年下滑,但是在隐性消费方面,味精市场十分活跃。


  首先,是餐饮行业需求。味精对于餐饮行业来说,是餐厅后厨不可或缺的调味品。随着餐饮行业和外卖行业的快速发展,调味品需求量持续增长,其中就包括味精。根据中国信息产业网数据,餐饮渠道的人均调味品消耗是家庭烹饪的1.6倍,也就是说,从市场消费占比来看,餐饮业味精消费量远远高于家庭消费。随着未来居民消费水平的不断提升,人们外出就餐和食用外卖的频率还会上升,必然会拉动调味品需求持续增加。


  其次,是工业食品加工需求。味精在工业食品加工中被作为一种食品添加剂使用,比如,酱油、鸡精中就加有味精,方便面、肉制品、火腿肠等很多食品中也都含有味精。卓创资讯分析师陈莹莹表示,味精在工业食品加工消费量占味精总消费量的70%。


  从味精消费结构可见,工业食品加工需求和餐饮行业调味两大需求,占据味精消费绝对地位,且依然保持相对稳定增长。


  企业业绩出现分化


  11月以来,味精价格每吨上涨超过千元,陈莹莹表示,11月中下旬,2021年大包装味精(40目)年均价达到8870.8元/吨,同比上涨25.1%。其中11月30日,(40目)大包装味精主流成交价格达到11300—11400元/吨,同比增加45.5%,“这个价格创下了近十年来的新高。”


  短期供应量不足是导致味精价格上涨的主因。陈莹莹分析称,自今年三季度末起,味精价格涨势较快,主要是因为各项化工辅料、动力能源价格的涨幅远超往年,主原料玉米也高位运行,再加上味精主产区受政策影响,短期供应不足,下游又处常规消化旺季,供弱需强,上游就向下游转嫁成本压力。


  味精市场供应量不足情况或将持续。“下半年以来味精价格大涨,还有一个原因是供应量偏少。今秋的‘金九银十’,行业下游常规‘刚需’出现味精市场继续高频反弹。尤其在11月上旬,主产区开工不足,加上柴油上涨、物运成本增加、运力紧张、上下游库存储备不高以及上游味精企业有意识限量接单,在这些因素影响下,未来味精市场价格或将继续保持高位上行。而未来五年,味精需求量仍将持续增加,年均增长率达到1.4%。”陈莹莹表示。


  行业上游头部味精企业率先提价。梅花生物公开表示,11月份味精较三季度均价上涨了20%左右,预计会对四季度业绩产生积极影响。莲花健康也在投资者互动平台表示,因上游原材料、能源价格及物流成本均有不同程度的上涨,根据市场行情,公司针对不同产品采取了不同的提价幅度及定价策略。


  值得关注的是,当前卖1吨味精,上游味精企业能较往年多赚300元。“以当前价位11300元/吨计算,不考虑副产品对冲等因素的情况下,卖1吨味精,上游味精企业盈利空间在500元左右,同比去年增加300元。”陈莹莹说。


  虽然味精企业陆续调价,但业绩却出现了分化。味精龙头阜丰集团中期业绩显示,今年上半年,集团营收和毛利分别上涨16.6%和20.2%。该集团表示,营收增加是主要产品价格所致,虽然期内主要原材料价格大幅上升,集团仍能将部分成本压力以加价方式转嫁给下游客户,从而保持盈利能力。


  而另一味精巨头莲花健康三季报则显示,今年三季度,归母净利润下滑61.63%;今年前三季度归母净利润下滑29.86%,其中,味精等氨基酸调味品收入同比增长18.04%,但鸡精等复合调味品收入却下滑9.83%。莲花健康解释称,三季度原材料采购价格上涨幅度大于产品销售价格上涨幅度,影响到毛利率下降。


  菱花集团呼和浩特味精厂的相关工作人员坦言,按照当前的味精价格,企业刚刚开始盈利,此前一直在亏损。今年9月,企业每卖一吨味精亏损超过700元。味精价格上涨能够缓解生产端的成本压力,头部企业提价随之带动了行业内其他企业的提价,味精价格上涨的趋势短期内难以改变。


  调味品“涨价潮”或进一步延续


  上游味精企业将成本压力以加价方式转嫁出去后,下游企业的利润将面临“缩水”。一位山东地区食品厂采购商坦言,虽然原材料采购成本增加,但受市场相关规则的影响,终端产品的价格不能做同比例的调整,下游企业的亏损日益增加。


  海天味业、中炬高新、加加食品等终端产品价格已经在味精价格上涨至新高点前公开“涨了一轮”。这也就意味着,若上述企业按照当前的味精价格采购原材料,刚刚靠提价缓解的成本压力或将再度加重。味精价格的上涨或令当前调味品市场的“涨价潮”进一步延续。涪陵榨菜相关负责人曾表示,若原材料价格进一步上涨,也不排除相关产品再次提价的可能。


  “随着味精价格创近几年新高,下游有明显的观望情绪,流通商户多暂停追高,大型工业用户也选择刚需补单。因各项成本增加,中小型食品工业企业开工不足,消化能力不强。”陈莹莹说,味精目前在食品工业特别是调味品方面有一定的添加比例,随着今年味精价格涨幅较高,下游调味品行业也不得不通过产品提价的方式向终端转移成本压力。(高娇娣 综合整理)


  转自:中国食品报

 
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