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扬帆起航 蓄力前行——2021年中国稀土行业发展回顾

   日期:2022-01-06     来源:中国有色金属报    浏览:0    评论:0    

  2021年1月15日,工信部公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见;同年12月23日,中国稀土集团有限公司正式成立。年初年末的两件大事,已悄然为我国稀土行业定下了主基调。


  素有“工业维生素”之称的稀土,在政策的推动下,站上了时代的风口。不论是新能源汽车,还是风力发电,都离不开稀土的应用。叠加我国提出碳中和这一远景目标,稀土行业再次强势崛起,迎来新一轮曙光。这不仅需要政策的扶持和体制机制的保障,还需要思想观念的转变、商业模式的创新与技术的进步,而这都成为了2021年中国稀土行业的重要落脚点,也是稀土发展史上遒劲有力的落笔。


  政策引导 供需格局发生转变


  回望2021年的稀土市场,会发现供需格局已经发生了改变。近10年来,政策一直在为稀土行业保驾护航,稀土行业陆续走出了三波行情。


  2010年-2011年,金融危机后经济逐渐复苏,我国首次单独针对稀土产业出台指导意见,同时将稀土上升到国家战略储备高度。由于我国“自上而下”的稀土开采指令性计划、出口配额、行业准入及环保等政策控制力度持续强化,市场供给急速缩减,稀土价格一路飙升至历史最高点。氧化镨钕、氧化铽一路冲高至125万元/吨、2035万元/吨。


  2013年-2014年,工信部组织开展“稀土打黑”专项行动,着重打击非法稀土生产背后的黑色利益链。2012年以来,稀土价格因黑稀土泛滥而持续下跌,黑稀土产业既严重影响了市场秩序,又加重了稀土资源的破坏和流失。随着国内分离冶炼厂逐步停产及联合整治的推动,稀土价格再次上扬,氧化镨钕、氧化铽分别上涨至36万元/吨和410万元/吨的高点,涨幅分别为42.1%、60.8%。


  2017年-2018年,稀土打黑持续深入,伴随3次收储,政策不断的收紧,带动了稀土市场的又一轮上涨。而此番涨价,更多的是供给的推动,而非需求的拉涨,行业发展及价格走势仍对国家政策的依赖性较大。


  从2020年开始,新能源汽车和风力发电逐步走进大众视野,新增需求的出现,使稀土市场的供需格局悄然重塑。今年以来,稀土行业迎来第四波上涨行情,此次上涨主要是下游需求旺盛,稀土材料存在明确需求增量,叠加2021年1月15日,工信部出台《稀土管理条例(征求意见稿)》,供给刚性作用开始显现,稀土供需结构不断优化,价值有望重估。


  当前,稀土价格节节攀升。综合数据显示,氧化镨价格上涨82.64%,氧化钕价格上涨21.55%;氧化镝价格上涨33.85%,氧化铽价格上涨10.96%。在“双碳”目标提出后,新的经济结构也为稀土行业带来了新的发展机遇。碳中和形势下不断发展壮大的新材料、新能源汽车、高效电机等绿色环保新兴产业,以及能源转型下光伏、风电等新能源加快建设,将打开产业链上游稀土、锂、钴、镍等金属的成长空间,从需求端做“加法”,彻底带动稀土行业的崛起。


  从下游需求来看,新能源汽车的飞速发展,快速拉动了稀土材料,特别是高性能钕铁硼需求增长,进一步带动了稀土价格的稳步提升。轻稀土(以镨钕为代表)价格创10年内新高,截至12月7日,氧化镨、氧化钕价格年内上涨144%、70%至88万元/吨、86.5万元/吨;中重稀土(以镝铽为代表)价格也达到相对历史高位,氧化镝、氧化铽价格年内上涨52%、55%至293.5万元/吨、1120万元/吨。


  数据表明,目前稀土行业在新能源领域的应用占比与近5年的锂在新能源领域应用占比极为相似,为10%-15%左右,且持续性和确定性较强,有了长期的发展逻辑,受益下游的强劲需求,稀土有望复刻能源金属的发展逻辑,价格将进一步上涨。


  值得注意的是,“双碳”周期下,新能源产业奠定了稀土市场未来需求高增长的基础。在市场需求、原材料供应、政策法规等因素影响下,中国的稀土市场空间有望充分打开。从市场需求方面看,国内的碳中和、碳达峰目标大大提升了下游市场对稀土的需求;从原材料供应方面看,我国丰富的稀土资源能够为稀土厂商提供稳定、价格相对合理的原料供给;从政策法规来看,2021年1月,工信部在《稀土管理条例(征求意见稿)》中提出,国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理,实行稀土资源地和稀土产品战略储备,并首次明确对违反规定企业的处罚条例;同年5月,国务院发布《国务院2021年度立法工作计划的通知》明确,由工信部负责起草《稀土管理条例》,这是稀土行业的首次立法,也表明了国家对稀土产业空前的重视程度。


  让稀土变“稀”成为共识


  目前,我国在稀土资源端、冶炼分离端和应用端均居主导地位,掌握稀土产业链战略优势。随着我国稀土行业结束政策驱动时代,成功转向供需优化后的基本面驱动时代后,新能源产业发展带来持续增长的需求,拉动稀土价格稳中有进。


  稀土产业链包括上游稀土资源开采,中游稀土材料制备和下游应用三个环节。在过去多年发展中,全球稀土产业链逐渐由美日转移至中国。2000年以前,稀土矿产能、冶炼分离能力、稀土永磁材料制备能力普遍集中于美、日、欧,而后随着中国采矿产能快速释放、冶炼分离工艺逐步改进以及资源禀赋高、人工成本低等多重优势,海外稀土产业链竞争力逐步减弱,此后绝大部分稀土产物均由中国企业供应。


  众所周知,我国稀土矿藏丰富,占据四个世界第一:储量第一、产量第一、出口量第一和消费量第一。尽管我国拥有稀土资源的优势地位,但私采、盗挖、走私现象屡禁不止,加上行业恶性竞争,导致稀土低价外销现象明显。例如,过去10年里,我国最大的稀土生产企业北方稀土销售毛利率不断下降,从2011年最高72.8%,下降到2021年三季度的20.28%。


  2021年3月,工信部部长肖亚庆说:“中国稀土没卖出‘稀’的价格,卖出了‘土’的价格,就是因为恶性竞争、竞相压价,使得这种宝贵的资源浪费掉了。”


  相关数据显示,我国稀土储量在十几年前接近全球总量的90%,现在却只剩不到50%了。国土资源部数据显示,到2020年,我国现代化所需的45种主要矿产资源中,能保证需求的只有6种,且按照目前的开采出口规模来看,再过30-50年,我国将从钨、锑、稀土矿的资源大国变成小国。虽然我国掌握着顶尖的稀土提炼技术,但是如果不注意稀土的出口和分配问题,也将成为制约我国经济发展的关键问题。


  回过头看,我国稀土行业在1985-2004年为稀土产能盲目扩张阶段,20年间,出口量提升了593%,而价格下跌了21%;2005-2010年为出口管控阶段,2010年,稀土年出口量较2005年下降0.6万吨/年,出口均价较2005年提升了210%;2011-2014年为行业整治阶段,强制管控导致稀土价格暴涨带来更严重的走私;2015年至今为稀土供需缺口扩大阶段,2020年出口量同比下降23%,2018-2020年,出口价平稳保持在1万美元/吨。由此可见,稀土行业必须推进规范化管理,才能使行业实现健康可持续发展。


  2021年6月11日,国务院在立法工作计划中将《稀土管理条例》列入2021年拟制定、修订的行政法规;2021年7月8日,工信部副部长王江平在工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议中表示将尽快推动《稀土管理条例》出台。


  《稀土管理条例》的出台将奠定稀土行业的良性发展之路。工信部发布征求意见稿明确,稀土管理职责分工,稀土开采、冶炼分离投资项目核准制度,稀土开采和冶炼分离总量指标管理制度等,并强调加强稀土的全产业链管理,强化监督管理。规范的目的,就是为了让市场在配置资源中起决定性作用,让政府在维持市场秩序中发挥好作用,将该放的放开,该管的要管住。在实现环境保护的基础上提高资源综合利用率,继续进行科技创新,制造更高水平的稀土产品,进一步推动稀土的可持续发展,让稀土卖出“稀”的价格。


  《稀土管理条例》的加速出台,一方面将会令稀土行业有法可依,促使稀土产业链走上良性循环发展的道路;另一方面,体现了我国严控稀土供给秩序、力挺作为重要战略资源的稀土,卖出“稀”的价格的决心,未来稀土供给弹性可能会进一步受限。


  这一系列举措的落地和实施,都将意味着中国稀土产业将进入全方位升级的新时期。


  资源整合重塑战略布局


  2021年是国企改革三年行动的攻坚之年,央企重组整合驶入快车道,重组整合加速推进。


  在稀土产业方面,我国作为全球最大的稀土生产国、出口国、消费国,拥有稀土资源与市场两大优势地位,但由于国内稀土产业高度分散化,企业之间相互竞争较为激烈,竞相降价出口的现象较为普遍,严重削弱了我国稀土产业在全球供应链中的地位,导致我国一直没有取得相应的稀土定价权。


  国资委秘书长、新闻发言人彭华岗曾表示,推进中央企业重组整合是加快国有经济布局优化、结构调整的重要举措,对于维护产业链、供应链稳定,加快培育具有全球竞争力的世界一流企业有着重要意义。


  2021年12月,中国稀土集团有限公司正式成立,这一重要决策的落地,有望增强中国稀土在国际市场竞争力、议价能力上的优势。


  通过进一步整合稀土产业,可以在提高产业集中度的同时,规范国内稀土产业发展,提升国内稀土产业综合竞争力,从而推动中国稀土产业不仅在数量上,而且在综合竞争实力上都能处于全球重要地位,真正实现在全球稀土产业链中的主导地位。


  相关数据显示,战略重组之后,中国稀土集团在轻型稀土和稀土冶炼分离方面约占全国份额的30%,中重型稀土占比接近70%,处于绝对优势。业内人士表示,根据整合的几家稀土企业的资源禀赋来看,中国稀土集团主要侧重于中重型稀土,将与侧重于轻稀土的中国北方稀土集团形成南北双雄的格局,至此,我国既可以减少战略资源浪费或者分配不均,也可以实现国家利益最大化。


  业内人士表示,此次组建中国稀土集团将对中国稀土行业的整体竞争力产生积极影响:一是借助行业龙头优势企业的组建,迅速提升产业集中度,助力稀土产业规范有序竞争发展,减少或消除国内同行恶意竞争内耗,进而在整体上提升中国稀土产业的竞争力;二是通过将分散化的稀土资源、资产进行有机整合,可以形成1+1>2的整合效果,譬如可以更加集中且有效地安排研发投入,从而更快在产业关键技术上取得重大突破,进而增强中国稀土产业的整体技术竞争力,并推动整个产业加快发展。


  有专家表示,对于产业的重组,不能一开始就只从政治层面进行考量。企业或产业的重组如果没有经济需求,仅依靠人为重组,最终是要失败的。中国稀土资产的重组是建立在产业自身发展的内在经济需求之上的。尤其是对下游需求而言,随着稀土需求、稀土开发和实际投入日趋增大,如果供给方的稀土市场仍然非常散乱,将无法保障稳定的供给。而且下游的需求方只有获得稳定的供给,才能集中精力用于技术的研发和创新。因此,我国稀土资产的重组有利于推动全球稀土产业的供需格局和竞争格局可持续发展,更有利于技术的创新和进步。


  同样,在“双碳”目标的大背景下,中国稀土集团的成立也具有深远的战略意义。稀土集团的组建,能够将原本分散化的业务集中化运营,既有助于优化资源、资产配置,提升资产质量与资源产出水平,也有助于统一进行发展循环经济、减少碳排放方面的部署,包括集中科研力量进行相关技术研发、集中统一进行碳排放处理等,这无疑将从整体上减少碳排放。


  现如今,中国稀土行业整合再进一步,中国稀土产业格局也将再度被改变,稀土产业竞争力也将进一步提高。


  创新发展成为驱动引擎


  目前,想要增强中国稀土产业的国际竞争力,产业整合只是迈出了第一步,后续还需要从多个方面采取有效措施。国内稀土企业要改变粗放式发展理念,转变“你死我活”的竞争观念,更多着眼于国内稀土产业生态建设,谋求全产业共生共荣;要切实强化创新意识,以持续创新来推动国内稀土产业升级,加快迈入全球产业链、价值链的中高端;要致力于强链补链,推动中国稀土产业链延伸发展,增强产业链韧性,提升产业链安全,整体提升中国稀土企业对全球产业链、供应链的影响力、控制力。


  创新是引领发展的第一动力,科技是战胜困难的有力武器。在过去的这一年里,面对趋于复杂的全球疫情形势和经济走势,稀土行业也交出了不少亮眼的成绩单。


  科技攻关见行见效。白云鄂博实验室独创全球稀土储氢技术、北方稀土自主研发断热稀土玻璃涂层、北方稀土助剂研究领域获国家专利授权……一项项创新成果的落地,显著提升了稀土产品的性能和市场竞争力,在新能源汽车、智能制造等领域,都拥有良好的市场前景。


  协同创新走深走实。国资央企加强与科研院所、高校、中小企业等融通创新、协同攻关。中国南方稀土集团便是代表之一,通过与中国科学院过程工程研究所、江西理工大学、北京工业大学等科研院所、高校、企业合作,以无害化、减量化、资源化为目标,重点研究多源稀土基固废资源环境属性及污染管控技术,有效推动了稀土产业绿色可持续发展。预计项目完成后,每年可消纳稀土基固废5万吨,产值逾10亿元,从而支撑国家战略新兴产业规划实施,取得显著的经济、环境及社会效益。


  创新发展落实落地。2021年10月22日,四川省稀土技术创新中心在成都揭牌成立。该中心将聚焦稀土产业的前沿引领技术和关键共性技术,以打造国际一流的稀土技术创新中心为目标,建成一个多元协同创新网络,打造稀土重大关键技术与标准的输出高地和稀土高端人才集聚高地,形成先进技术创新平台、公共服务平台和成果转化与产业化平台。


  我国在稀土行业不断取得突破性进展固然可喜,但是肖亚庆曾表示,中国稀土发展低水平重复非常多,而高水平的稀土产品确实还比较少,这样不利于技术创新和科技进步,我国还应在稀土产业高端化方面做更多的工作。


  科技创新是第一驱动力,也是稀土产业高质量发展的关键所在。“十四五”时期是稀土产业处于创新驱动高质量发展新阶段的重要机遇期。在这样的情况下,稀土产业应主动融入国家战略和地区发展思维,实现稀土产业高质量发展,而此时比以往任何时候都更加需要强劲的科技创新引领作用。


  我国稀土业发展目标是到“十四五”期末,行业整体步入以高端应用、高附加值产品为主的发展阶段,充分发挥稀土应用功能的战略价值。因此,稀土行业要紧紧围绕“十四五”要求,深入实施创新驱动发展战略,把科技创新作为引领稀土企业转型升级的重要抓手,大力实施企业技术创新,从而实现稀土产业的高质量发展。


  随着供需格局的转变、战略布局的优化、科学技术的突破进展,我国稀土行业将打开崭新的发展空间,乘着时代的东风,扬帆起航,蓄力前行。(张雪卉)


  转自:中国有色金属报

 
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